XX век был эпохой нефти, однако современные реалии, такие как редкоземельные элементы, электрификация и развитие искусственного интеллекта, создают новые условия для контроля стратегических ресурсов, что делает их важным фактором в формировании глобальной силы.
Как сообщает Евроньюс, на протяжении большей части прошлого века нефть служила основой для мировой экономики.
Эта энергия поддерживала работу заводов, транспортных систем и международной торговли, определяя богатство стран и их зависимость от внешних источников. Контроль над потоками нефти часто становился инструментом для влияния на инфляцию, объемы производства и даже исход войн.
Несмотря на изменения, влияние нефти сохраняется. Цены на черное золото способны вызывать экономические потрясения. Резкие колебания цен подстегивают инфляцию, усложняют работу центральных банков и оказывают давление на государственные бюджеты. Для многих правительств энергетическая безопасность остается актуальной темой, особенно в условиях нарастающей геополитической напряженности.
Тем не менее, в условиях меняющейся глобальной мощи на первый план выходят новые ресурсы, такие как редкоземельные элементы, которые всё больше влияют на экономику в условиях электрификации и цифровизации.
«На Ближнем Востоке — нефть. У Китая — редкоземельные металлы», — эти слова Дэн Сяопина, произнесенные в 1980-х, кажутся особенно актуальными сегодня, когда редкоземельные элементы становятся ключевыми в формировании будущего.
Переход от нефти к редкоземельным элементам
Нефть все еще играет важную роль в мировой экономике. Потребление превышает 100 миллионов баррелей в сутки, и большинство экспертов предсказывают, что спрос останется высоким, по крайней мере, до 2030-х годов, несмотря на неравномерный переход к альтернативным источникам энергии.
Нефтяные рынки отличаются гибкостью и масштабом, что позволяет эффективно транспортировать сырье, хранить его и торговать по ликвидным стандартам. В случае перебоев в поставках система обычно способна адаптироваться, хотя и с трудностями.
Редкоземельные элементы же не используются для создания энергии и не торгуются в таком объеме, как нефть.
Эти материалы являются основой технологий, необходимых для электрификации, автоматизации и цифровой инфраструктуры.
Постоянные магниты из редкоземельных элементов — ключевые компоненты в электромобилях, ветряных турбинах, робототехнике, аэрокосмических системах и современном военном оборудовании.
Их значение растет в дата-центрах и инфраструктуре, связанной с искусственным интеллектом.
Развитие магнитной экономики
На конференции Rare Earth Mines, Magnets & Motors (REMM&M), прошедшей в октябре 2025 года в Торонто, аналитик Bank of America Лоусон Уиндер описал, что стоит на кону.
Согласно данным Bank of America, мировой спрос на неодимовые магниты — один из ключевых редкоземельных материалов — может увеличиваться в среднем на 9% в год до 2035 года.
Сегмент легковых электромобилей будет способствовать росту примерно на 11% в год, в то время как спрос в области робототехники может возрасти почти на 29%.
В США ожидается, что спрос на магниты к 2035 году возрастет в пять раз, что составляет около 18% в год. В Европе за тот же период спрос может увеличиться примерно в 2,5 раза.
Для сравнения, рост мирового спроса на нефть в тот же период ожидается на уровне значительно ниже 1% в год.
Дефицит предложения по редкоземельным элементам
При увеличении спроса на редкоземельные элементы Европа почти не располагает собственными мощностями для их добычи и переработки. Bank of America прогнозирует, что в регионе будет сохраняться нехватка, которая будет расти на фоне увеличения спроса с уже высокой базой.
Китай производит около 90% оксидов редкоземельных элементов, таких как неодим и празеодим, а также почти весь выпуск оксидов тяжелых редкоземельных элементов, включая диспрозий и тербий. Кроме того, около 89% мировой продукции редкоземельных магнитов также идет из Китая.
Что касается переработки, по оценке Bank of America, на Китай приходится около 87% мировых мощностей по превращению добытых редкоземельных материалов в готовые продукты для производителей.
По запасам не переработанного сырья, Китай владеет примерно 49% всех мировых запасов оксидов редкоземельных элементов и производит около 69% всего неразделенного сырья.
Таким образом, редкоземельные элементы создают структурную уязвимость. Это не только сырьевой рынок, а скорее производственная система, где масштаб, опыт и интеграция играют более важную роль, чем просто геология.
Основная проблема заключается в переработке, рафинировании и производстве магнитов, что является сложным, экологически неблагоприятным процессом, требующим значительных инвестиций.
Экспортные ограничения Китая, введенные в апреле 2025 года, лишь подчеркивают эту уязвимость. Теперь для экспорта ряда средних и тяжелых редкоземельных элементов необходимы лицензии и информация о конечном использовании.
«Физический ИИ» ставит материалы в центр внимания
Джорди Виссер, глава макро-исследений в 22V Research, рассматривает редкоземельные элементы как часть более широкой картины: внедрения «физического ИИ».
«Внедрение физического ИИ создает критическую зависимость от ресурсов, где Китай занимает доминирующую позицию», отметил он в своем недавнем отчете.
Искусственный интеллект включает не только программное обеспечение и серверные мощности, но и аппаратуру: роботов, датчики, двигатели, аккумуляторы и энергетические системы.
«Для перехода необходимы редкоземельные элементы для постоянных магнитов, литий и передовые батарейные материалы для портативных систем ИИ и накопителей энергии, а также переработанные материалы, такие как очищенный графит и кобальт, по которым на Западе почти нет мощностей», поясняет Виссер.
Он также подчеркивает, что это не только вопрос стратегии, но и сроков.
«Даже в условиях спешки со строительством инфраструктуры ИИ, США и Европа продолжают оставаться зависимыми от китайских перерабатывающих мощностей», предупреждает Виссер. «Эта стратегическая уязвимость не может быть устранена в сроки, требуемые технологиями».
Контроль над критическими узкими местами
Несмотря на стремление к декарбонизации глобальной экономики, нефть продолжает оставаться незаменимой. Ее стоимость влияет на инфляционные ожидания и все еще формирует международные торговые балансы.
Однако в новой промышленной эпохе, где на передний план выходят автоматизация, электрификация и ИИ, именно редкоземельные элементы становятся все более значимыми в определении того, что можно создавать и кто имеет на это право.
«Это открывает огромные возможности для производителей и создает серьезные вызовы для правительств и конечных пользователей, стремящихся защитить свои цепочки поставок», говорит Уиндер.
В этом новом мире доминирование все больше связано не с контролем над топливом, а с контролем над критическими узкими местами. Нефть по-прежнему определяет настоящее, но именно редкоземельные элементы все чаще определяют, кто сможет построить будущее.
